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10家跨国药企半年成绩单:强生领衔,罗氏新药发力,辉瑞新冠疫苗大卖113亿$,诺华、BMS、吉利德...

进入7月以来,据药智网不完全统计,截至7月30日,已有强生、辉瑞、罗氏、诺华、BMS等10家企业相继公布2021年上半年年中报。


其中强生制药以456.33亿美元为跨国药企2021年上半年营收最多的企业,其次是罗氏制药,338.77亿元,排名第二;辉瑞335亿美元排名第三。


从增长速度来看,2021年上半年除渤健外,尽管受新冠疫情影响,但各大企业均实现了不同程度的增速,其中辉瑞制药增长速度最快,2021年上半年营收达到335亿美元,同比上年增长68%。其次为阿斯利康,同比增长了23%;吉利德科学和强生分别增长18.23%和17%。

 

10家跨国药企营收概况

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强生销售额456.33亿美元

创新药贡献过半


7月21日,强生公布2021上半年财报,财报数据显示,上半年总收入456.33亿美元,同比增长16.9%。三大业务板块中 (制药、医疗器械和消费者保健);创新药仍旧是其营收最主要的来源,上半年收入247.98亿美元,同比增长13.3%;占总营收的54.24%。


抗炎药Stelara(乌司奴单抗)、靶向CD38的抗艾药Darzalex(达雷妥尤单抗)、Imbruvica(依布替尼)、银屑病药物Tremfya(guselkumab)、前列腺癌药物Erleada(阿帕他胺)等成为其推动营收增长的主要动力。其中乌司奴单抗销售额最高达44.22亿美元;其次为达雷妥尤单抗和依布替尼,分别销售27.98亿和22.41亿美元。此外,增长最快的是Erleada(阿帕他胺),2021上半年销量为5.63亿美元,增幅达到80%以上。


另外值得提及的是强生的COVID-19 疫苗为其提供了新的增长力,上半年实现了2.64亿美元美元的收入;不过由于安全性以及病株突变等因素,市场增长缓慢。


罗氏“三驾马车”销售下滑40%

新药发力拉动业绩


7月22日罗氏发布半年报,财报数据显示,上半年罗氏制药全球总营收307.13亿瑞士法郎(折合美元为338.77亿美元),同比增长8%;同强生一样,制药板块营收为其营收主要的来源,占70.56%,达216.71亿瑞士法郎,不过因受生物仿制药与新冠疫情的冲击,制药业务营收同比去年下滑-3%;利妥昔单抗、贝伐珠单抗以及曲妥珠单抗“三驾马车”上半年销售额皆下滑在40%左右。


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不过另一方面,近年获批的新药在不断成为业绩增长的新的拉动力,2017年上市的CD20单抗——Ocrevus2021年上半年销售额最多,达24.38亿瑞士法郎;双特异性因子IXa和因子X定向抗体Hemlibra增长最快,同比增长45%,达13.93亿瑞士法郎。


辉瑞营收增长68%

mRNA新冠疫苗半年卖出113亿美元


7月28日,辉瑞公布2021年第二季度财报;上半年总收入335亿美元,同比增长68%。创新产品Eliquis(阿哌沙班)、Ibrance(哌柏西利)、Xtandi(恩扎鲁胺)以及生物类似药是其业绩增长的主要因素。不过重磅品种Ibrance(哌柏西利)销售收入持续放缓。


特别值得注意的是,mRNA新冠疫苗成为辉瑞上半年业绩增长的强大助推力,销售达113亿美元!占整个营收比例的33.73%,为辉瑞上半年销量最高的产品。


另值得提及的辉瑞制药在第二季度财报在电话会议上,介绍了8项潜在“first-in-class”研发项目的最新进展,其中包括辉瑞与BioNTech联合开发的mRNA新冠疫苗作为增强接种疫苗的表现,表示在接种第二剂BNT162b2疫苗6个月之后,接种第三剂增强疫苗表现出与此前一致的安全性特征。针对野生型病毒,接种第三剂疫苗后中和抗体滴度与接种完第二剂疫苗后相比,提高5-8倍。


在新冠疫情全球蔓延,病株不断变异的情况之下,第三针加强针成为必然,如此看来,辉瑞医药新冠疫苗或将持续放量,为其拉动业绩进一步的贡献力量。


诺华营收254亿美元

基因疗法销售增长69%


7月21日,诺华公布2021半年报,上半年营收253.67亿美元,同比增长7%,净利润49.54亿美元,同比增长23%。创新药与仿制药两条业务主线中,创新业务为其主要业绩来源,上半年创新药净销售额为207亿美元,同比增长9%。


风湿免疫科重磅炸弹Cosentyx(司库奇尤单抗),2021年上半年实现收入22.28亿美元,为其2021年上半年销售额最高的药物;治疗脊髓性肌萎缩的基因疗法Zolgensma2021上半年销售额增长最快,同比增长近70%(6.34亿美元);其次沙库巴曲缬沙坦上半年也表现不俗,实现收入16.75亿美元,同比46%。


BMS“O药”元气复苏

创新药贡献超90%的业绩


7月28日,百时美施贵宝(BMS)公布2021Q2业绩,上半年总收入227.76亿美元,同比增长9%。重磅品牌药物上半年营收为其公司营收贡献超90%。其中免疫学领域,免疫调节剂Revlimid(来那度胺)销售额最高达,61.46亿美元;其次是重磅产品抗凝药物Eliquis实现了56.78亿美元的营收,同比增长18%;然免疫检查点抑制剂Yervoy上半年营收接近10亿美元,同比增长26%,为今年增速最快的药物。


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此外,“O药”Opdivo 2020年因受疫情影响出现了业绩下滑,不过进入2021年逐渐“恢复元气”,上半年营收超过36亿美元;近年新上市的产品也不断发力,Reblozyl、Zeposia以及Onureg等上半年业绩也不但的上涨,未来有望成长为支撑BMS营收的重磅产品。


在研发方面,BMS也在不断发力,BMS上半年研发支出为55亿美元,第二季度研发支出为32.71亿美元。


默沙东营收220亿美元

K药依然强劲


7月29,默沙东公布2021年第二季度财报,上半年总收入220.29亿美元,同比增长12%;其中药品业务上半年累计贡献192.18亿美元,同比增长12%。2020年因受疫情影响,多款业绩因放缓,进入2021年逐渐回复元气,其中Gardasil 9/Gardasil和Bridion上半年分别累计营收为21.51亿美元(+23%);7.27亿美元(+39%)。


此外,K药销售收入80.78亿美元,较去年同期增长23%。同时在不断的公攻克研发引进COVID-19治疗产品。


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赛诺菲营收173亿欧元

度普利尤单抗表现亮眼


7月29日,赛诺菲公布2021半年财报数据出炉,营收共计173亿欧元,制药业务与疫苗业务收入分别为132亿欧元(+1.4%)和19.4亿欧元(+5.5%)。


其中特应性皮炎、哮喘治疗重磅药物Dupixent(度普利尤单抗)表现亮眼,上半年销售收入达到22.9亿欧元。目前Dupixent已在44个国家上市,预计今年将在其他54个国家推出该产品。在中国,Dupixent于今年6月获得批准,预计将有超过15万患者有资格接受治疗。另据EvaluatePharma发布预测报告,Dupixent在2026年销售额将达到93.86亿美元,成为全球最畅销的抗炎药。


此外,PD-1单抗Libtayo(cemiplimab)和CD38单抗Sarclisa(isatuximab)销售基数小,不过依旧处于业绩增长阶段。


阿斯利康上半年营收 155.4 亿美元

新冠疫苗卖了 11.36 亿美元


7 月 29 日,阿斯利康发布 2021 年半年报,上半年营收 155.4 亿美元,同比增长 23%;得益于收购 Alexion 制药公司的贡献,以及抗肿瘤产品的销售增长。


据财报显示,抗肿瘤业务抗肿瘤板块营收 63.6 亿美元,同比增长 19%;其中第三代 EGFR 靶向药 Tagrisso(泰瑞沙)卖的最好,上半年营收 24.54 亿美元,同比增长 22%;此外Farxiga(达格列净)增长最快,同比增长60%。


此外新冠疫苗尽管受血栓事件影响,上半年仍卖了 11.36 亿美元;此外,并购和研发高投入来补充管线和新产品,上半年阿斯利康研发费用达到 35.42 亿美元,增长超过 20%,主要用于其新冠疫苗、药物以及抗肿瘤管线的研发投资。


吉利德科学扭亏为盈

瑞德西韦需求增长


7月利德科学发布2021财年中报公司,营业收入126.40亿美元,同比增长18.23%,净利润32.27亿美元;主要原因是Veklury(瑞德西韦)、Biktarv以及丙型肝炎病毒(HCV)产品需求增加。 


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据财报显示,吉利德科学上调了2021年全年业绩指引,预计2021全年产品销售额在244亿美元至250亿美元之间,此前为237亿美元至251亿美元,公司表示反映了今年上半年的稳健业绩以及对2021年下半年的最新预期。


公司同时对其他业绩指引进行了更新,预计2021全年产品销售额(不包括Veklury)为217亿美元至219亿美元之间,此前为217亿-221亿美元 ;Veklury销售额为27亿美元至31亿美元,此前为20亿-30亿美元。


渤健净利下滑超50%

Aduhelm半月卖收入160万美元


7月23日渤健公布2021半年报,上半年营业收入54.69亿美元,同比下滑24.21%,其中产品收入44.48亿美元,同比下滑-21.97%;净利润14.30亿美元,同比下降52.31%。 


Tecfidera因仿制药的激烈竞争,上半年仅卖出9.67亿美元,同比下滑57.60%;不过Spinraza(诺西那生钠)、Tysabri(natalizumab)销售额等有稍微的增长,不过也难低Tecfidera的下滑。

 

值得注意的是;于今年6月获得FDA批准的Biogen阿尔茨海默病新药Aduhelm(aducanumab),上市仅半个月,为该公司贡献了160万美元的收入。



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